Permite que você encontre rapidamente o grupo necessário de clientes usando filtros. Facilita a análise e monitoramento da eficácia do trabalho com os clientes. Permite executar diferentes cenários de trabalho usando as regras de automação e campanhas de CRM Marketing.
Uma das opções mais fáceis é configurar as listas de seleção. Vá para CRM > Configurações > Status e menus suspensos.
Você pode segmentar seus contatos e empresas por tipo, origem, indústria, número de colaboradores e muito mais.
Clique em Adicionar campo ou no ícone x para adicionar ou remover os valores da lista.
Da mesma forma, você pode segmentar as vendas. Vá para CRM > Configurações > Status e menus suspensos e especifique os valores necessários.
Você pode segmentar seus negócios por tipo ou pipeline.
Além das caraterísticas predefinidas, uma boa ideia seria criar campos personalizados do tipo Lista e especificar as características que são importantes para o seu negócio.
Acesse o card do elemento de CRM necessário > adicione um novo campo > especifique os valores para este campo.
Pronto! Agora é só preencher os campos configurados com os valores adequados.
